Άνοιξε τον AI agent στη σωστή δουλειά.
Χρησιμοποιήστε το Ask AI agent στην κεφαλίδα της εφαρμογής ή ανοίξτε το AI agent από την επισκόπηση χώρου εργασίας. Οι ιδιοκτήτες και οι εκδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πράκτορα. Ελέγξτε ποια επιχείρηση επιλέγεται πριν περιγράψετε το έργο.
Μια συζήτηση ανήκει στο υπογεγραμμένο πρόσωπο και σε αυτή την επιχείρηση. Χώρος εργασίας ή ανάκτηση λογαριασμού καθαρίζει την τρέχουσα συνομιλία browser. Χρησιμοποιήστε τις κανονικές φόρμες χώρου εργασίας εάν ο AI agent δεν είναι διαθέσιμος ή προτιμάτε να εισάγετε άμεσα λεπτομέρειες.
Περιγράψτε το αρχείο που θέλετε
Για ένα σχέδιο τιμολογίου, προμηθεύστε τον πελάτη, περιγραφή, ποσότητα, τιμή και νόμισμα. Για παράδειγμα: « Ετοιμάστε ένα προσχέδιο τιμολογίων για το Northline Supply: 2 σχεδιαστικές συνεδρίες στα 400 δολάρια η κάθε μία. Χρησιμοποιήστε τον πελάτη ήδη σε αυτή την επιχείρηση.”
AI agent μπορεί επίσης να προετοιμάσει έναν πελάτη, απόσπασμα ή εκτίμηση σχέδιο, και αποθηκευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Παροχή των ημερομηνιών και τυχόν φορολογικές πληροφορίες κατάλληλες για τη συναλλαγή σας; μην υποθέσετε ότι ο AI agent μπορεί να επιλέξει τη φορολογική σας μεταχείριση. Αν ζητήσει κάποια λεπτομέρεια, απαντήστε πριν επανεξετάσει την τελική πρόταση.
Ελέγξτε την προεπισκόπηση πριν από την επιβεβαίωση
Διαβάστε τον προτεινόμενο πελάτη, νόμισμα, γραμμές, ημερομηνίες και υπολογισμένα ποσά. Ελέγξτε ότι ένας υφιστάμενος πελάτης είναι ο προβλεπόμενος και ότι δεν παραλείφθηκε καμία σημαντική οδηγία.
Χρησιμοποιήστε το ξεχωριστό κουμπί επιβεβαίωσης στην προεπισκόπηση για να δημιουργήσετε την εγγραφή. Το να γράφεις “ναι” στη συνομιλία δεν το εκτελεί. Εάν η προεπισκόπηση χρειάζεται διόρθωση, ζητήστε μια αναθεωρημένη πρόταση αντί να επιβεβαιώσετε λεπτομέρειες που σκοπεύετε να διορθώσετε αργότερα.
Συνέχεια της ροής εργασιών του τιμολογίου
Μια επιβεβαιωμένη πρόταση τιμολογίου δημιουργεί ένα προσχέδιο. Ανοίξτε το για να επανεξετάσετε το πλήρες έγγραφο, να κάνετε τυχόν υπόλοιπες επεξεργασίες και να αποθηκεύσετε. Εάν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί την έγκριση ιδιοκτήτη, λάβετε την έγκριση για το τρέχον σχέδιο έκδοσης πριν από την έκδοση.
Έκδοση και αποστολή μέσω των υφιστάμενων ελέγχων τιμολογίων, όταν είναι έτοιμα. Ο AI agent δεν μπορεί να εκδώσει ή να στείλει έγγραφα, να καταγράψει πληρωμές, να αφαιρέσει αρχεία, να αλλάξει άδειες ή να πραγματοποιήσει φορολογικές καταγραφές.
Ρωτήστε για εξαιρετική εργασία
Δοκιμάστε “Τι είναι καθυστερημένο;” ή “Βρείτε τα πρόσφατα τιμολόγια για Northline Supply.” AI agent μπορεί να διαβάσει επιτρεπόμενο πελάτη, τιμολόγιο, απόσπασμα και αποτελέσματα καταλόγου για την επιλεγμένη επιχείρησή σας.
Αντιμετωπίστε μια περίληψη ως σημείο εκκίνησης για επανεξέταση και ανοίξτε την υποκείμενη εγγραφή όταν χρειάζεστε την πλήρη λεπτομέρεια. Τα υπόλοιπα παραμένουν διαχωρισμένα με νόμισμα· ο AI agent δεν εκτελεί ζωντανή μετατροπή ούτε συμβιβάζει τραπεζικό λογαριασμό.
Όταν μια προεπισκόπηση λήξει ή κάτι αλλάξει
Μια ανεπιβεβαίωτη προεπισκόπηση λήγει μετά από 15 λεπτά. Εάν λήξει, ή σχετικές λεπτομέρειες των επιχειρήσεων ή την πρόσβαση έχουν αλλάξει, ζητήστε AI agent για μια νέα πρόταση και επανεξετάστε το ξανά.
Μην επικολλήσετε τους κωδικούς πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής ή τα κλειδιά του παρόχου σε μια αίτηση. Ο AI agent στέλνει τα μηνύματά σας και τις σχετικές επιχειρηματικές λεπτομέρειες στην Anthropic. Ο αφιερωμένος AI agent και η σελίδα δεδομένων εξηγεί τι περιλαμβάνεται, τοπικός καθαρισμός συνομιλίας και τους ξεχωριστούς όρους παροχής.