Επιλέξτε το σωστό χώρο εργασίας
Επιλέξτε την επιχείρηση που κατέχει τις εγγραφές πριν ανοίξετε την εισαγωγή του πελάτη ή του καταλόγου. Οι εισαγωγές ανήκουν στην εν λόγω επιχείρηση και δεν συγχωνεύουν δεδομένα από άλλους χώρους εργασίας.
Χρησιμοποιήστε τα ονόματα στήλης που εμφανίζονται από τη σχετική οθόνη ή το πρότυπο εισαγωγής. Οι εισαγωγές πελατών και οι εισαγωγές καταλόγων έχουν διαφορετικά πεδία.Ένα λογιστικό φύλλο που φαίνεται σωστό για ένα άτομο μπορεί να χρειαστεί ακόμα τις κεφαλές του προσαρμοσμένες.
Ετοιμάστε ένα μικρό UTF-8 CSV
Εξαγωγή της πηγής ως CSV και διατήρηση της εντός 64 KB. Ξεκινήστε με μερικά αντιπροσωπευτικά αρχεία που περιλαμβάνουν τα είδη των ονομάτων, διευθύνσεις και περιγραφές που χρησιμοποιεί η ομάδα σας.
Αφαίρεση γραμμών που δεν σκοπεύετε να εισαγάγετε. Ελέγξτε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποστηριζόμενους κωδικούς νομίσματος και μορφές τιμών. Κρατήστε το αρχικό αρχείο αλλού ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε στην πηγή αν κάτι χρειάζεται διόρθωση.
Διαβάστε την προεπισκόπηση πριν από τη δέσμευση
Ανεβάστε το CSV στο βήμα προεπισκόπησης. Επανεξέταση των αναγνωρισμένων στηλών και τυχόν μηνυμάτων επικύρωσης σε επίπεδο γραμμής. Διόρθωση σφαλμάτων στο πηγαίο αρχείο και προεπισκόπηση και πάλι.
Για στοιχεία καταλόγου, ελέγξτε ότι οι τιμές και τα νομίσματα ταιριάζουν με τα προϊόντα που πουλάτε. Για τους πελάτες, ελέγξτε ότι το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης εμφανίζονται όπως θέλετε να εμφανιστούν όταν ένα νέο έγγραφο είναι έτοιμο.
Εισαγωγή μια φορά, μετά επιθεώρηση
Συμπεριλάβετε την επικυρωμένη εισαγωγή. Μια επανάληψη της ίδιας εργασίας εισαγωγής προστατεύεται από τη δημιουργία της παρτίδας δύο φορές, αλλά μια σκόπιμα νέα εισαγωγή θα πρέπει να επανεξεταστεί για τα διπλά αρχεία πηγής.
Ανοίξτε αρκετά εισαγόμενα αρχεία και χρησιμοποιήστε ένα σε ένα προσχέδιο. Αυτό επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα είναι χρήσιμα στην πραγματική ροή εργασίας, όχι μόνο αποδεκτή από το αρχείο parser. Οι εισαγωγές πελατών και καταλόγων δεν εισάγουν ιστορικά τιμολόγια ή τραπεζικές συναλλαγές.